2021年春节以来，大宗商品快速上涨，十年期的美债收益率急速上升，市场纷纷预测通胀来临，导致国内股市前期抱团股估值大幅回调，机构纷纷调仓，加大防御，增配银行、钢铁等顺周期股。时间来到5月份，大宗商品继续高歌猛进，在国内监管层连续“喊话之下”，大宗商品终于停止了飞涨，并部分大宗商品连日回调。国外疫情变化不定，经济复苏缓慢，那么接下来，大宗商品或涨、或跌、或振荡，国内外市场分析师对此观点分歧较大，各有几分道理。看多者，有高盛、摩根大通、开源证券等，大意说，还会继续上涨，并有一段较长的上涨空间与时间。看空者，有国泰君安、李讯雷、任泽平等，大意说，临近顶点，高位震荡。看分化者，有花旗。大意说，铜开启了一个长周期的过程（因为新能源汽车对铜的需求），其他的大宗商品则为短期表现。短期（1年以内）的顺周期走势，国内外分析师都无法看清，我们更看不清。但有一点，我相信大部分人都是认可的，中长期（1年以上）的顺周期走势，大部分大概率会见顶并向下走，当明白了这一点之后，我们应该如何选择呢？1、如果选择顺周期股未来一年以内，有可能大宗商品表现更好，那么投资回报率则较好，也有可能相反，那么投资回报率就不好。这有点扔骰子的感觉，有投机的味道，让人总觉得不把握。一年之后，大部分大宗商品大概率见顶，选择逃离时机就特别重要，这个时候就要问自己，你是否具备这个择时能力？2、如果选择价值成长股未来一年以内，有可能大宗商品表现更好，价值成长股就表现得不好，那么投资回报率就不好，也有可能相反，那么投资回报率就会很好。这一点上与选择顺周期股是一样的。一年之后，大部分大宗商品大概率见顶，那么市场一定会重回到价值成长股。现在就面临选择了，选择之前，需要先问问自己，自己擅长什么，不擅长什么。对于我个人来说，我不擅长择时，不擅长预测顺周期时间节点，我只能选择继续拥抱价值成长股，静待其花开烂漫之时，即使错过顺周期，我也不后悔，超出了我的能力范围。接下来，我们再从一季度机构重仓股的角度来看机构的选择细看国内外的顶流公私募基金（张坤、谢治宇、刘彦春、葛兰、但斌、林园、高瓴、高盛、摩根），他们一季度的持仓变化，你会发现有以下几个特点：1、依然坚持自己的投资风格，原持有的价值成长股的股票仓位基本未发生重大变化。2、增配了部分银行股，银行股是防守兼进攻型的股票。3、适度调整了原持仓里的高估值公司，增配了一些估值相对较低的公司，但依然是在价值成长股里选择。对于知名顶流的公私募基金来说，不在乎短期的高回报，而在乎风险可控的情况下，追求长期稳定的回报率，这也真是我个人所追求的，不追求年化回报30%以上，只追求年化回报10-20%，又无平仓压力，所以可选择的安全的优质公司相对较多，进可攻退可守，例如贵州茅台，它敢跌，我敢加，它敢涨，我敢守。真所谓：敌不动我不动，敌退我进，敌进我守。

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